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　　禾赛科技与星动纪元达成合作★✿★✿，共拓服务机器人感知智能新边界★✿★✿。本次重点合作的激光雷达技术★✿★✿，作为三维环境感知领域的“黄金标准”★✿★✿，已成为机器人技术中的核心传感器★✿★✿，不仅能提供全面精准的三维环境建模数据★✿★✿，通过实时障碍物检测与规避显著提升运行安全性★✿★✿，还能优化路径规划算法★✿★✿，实现更高级别的自主决策与执行能力不朽情缘★✿★✿。

　　《上海市具身智能产业发展实施方案》正式发布幸福宝官网地址★✿★✿，上海具身智能行业加速发展★✿★✿。8月6日★✿★✿，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》★✿★✿。目标到2027年★✿★✿，实现具身模型★✿★✿、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项★✿★✿；建设不少于4个具身智能高质量孵化器★✿★✿，实现百家行业骨干企业集聚★✿★✿、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广★✿★✿，上海市具身智能核心产业规模突破500亿元★✿★✿。

　　2025世界机器人大会正式召开★✿★✿，200余家机器人公司参加会议★✿★✿。8月8日-12日★✿★✿，2025世界机器人大会召开★✿★✿。同期★✿★✿，还将举办世界机器人博览会★✿★✿、世界机器人大赛等活动★✿★✿。博览会展览面积首次超5万平方米★✿★✿，百余款新品将在博览会期间亮相幸福宝官网地址★✿★✿。博览会设置创新馆★✿★✿、应用馆★✿★✿、技术馆三大展馆★✿★✿，汇聚200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品★✿★✿。

　　ROBO+是汽车板块最强产业趋势★✿★✿。具身智能是AI最强应用★✿★✿，而智驾和人形机器人则是具身智能最重要两个方向★✿★✿。在电动化之后★✿★✿，智驾和人形机器人为代表的ROBO+赛道将重塑整个汽车产业链★✿★✿，成为汽车板块最强产业趋势★✿★✿。辅助驾驶★✿★✿：高阶智驾1-N★✿★✿，robotaxi0-1★✿★✿，供应链芯片★✿★✿、激光雷达★✿★✿、光学器件（摄像头镜头以及国产cis芯片）和清洗等赛道迎来爆发式增长★✿★✿。25年高阶智驾渗透率步入爆发式增长★✿★✿，辅助驾驶和robotaxi共同驱动大算力芯片★✿★✿、激光雷达★✿★✿、光学器件★✿★✿、传感器清洗系统等赛道高速增长★✿★✿，芯片领域重点关注龙头公司地平线机器人★✿★✿，激光雷达领域建议关注整机龙头公司★✿★✿，光学器件建议关注舜宇光学★✿★✿、宇瞳光学★✿★✿，传感器清洗赛道关注清洗系统领先公司★✿★✿，整车领域建议关注华为系★✿★✿、理想汽车等在五大竞争要素都具备积累的厂商不朽情缘★✿★✿。机器人★✿★✿：下半年关注上半身技术迭代及零部件门票行情★✿★✿。（1）本体★✿★✿：汽车主机厂★✿★✿、3C品牌商因为掌握需求场景以及硬件供应链★✿★✿，相对竞争优势正在提升★✿★✿，同时拥有大脑以及硬件迭代能力和需求场景的如华为★✿★✿、字节★✿★✿、小米等机器人★✿★✿，仍然是商业逻辑最顺的★✿★✿。看好特斯拉★✿★✿、figure★✿★✿、华为★✿★✿、字节★✿★✿、小米★✿★✿、智元等机器人★✿★✿。（2）供应链★✿★✿：25H2紧握“门票行情”+技术迭代★✿★✿。1）门票行情★✿★✿：25H2重点关注特斯拉不朽情缘★✿★✿、智元★✿★✿、华为供应链★✿★✿，特斯拉链是最快进入小批量的供应链★✿★✿，Q2业绩说明会再次表明其量产规划无虞★✿★✿，预计供应链短暂停滞后将重新启动★✿★✿，H2各环节定点将陆续落地★✿★✿，关注触觉传感器★✿★✿、谐波减速器不朽情缘★✿★✿、摆线针轮★✿★✿、高功率密度电机★✿★✿、peek以及粉末冶金工艺★✿★✿；智元供应链变化点在于垂直商业模式的重构★✿★✿，重点推荐全尺寸人形机器人ODM宁波华翔★✿★✿，并关注peek潜在布局★✿★✿；华为供应链重点在下游垂直应用场景的落地★✿★✿。2）技术迭代★✿★✿：H2重点关注灵巧手★✿★✿、电机和peek等★✿★✿。灵巧手是人形机器人板块技术迭代最快的部件★✿★✿，H2关注灵巧手核心部件触觉传感器技术方案的迭代（电阻★✿★✿、视触觉等幸福宝官网地址★✿★✿，用量的提升）★✿★✿、丝杠加工技术的迭代（冷锻工艺）等★✿★✿；电机赛道★✿★✿，关注新型磁材如钐铁氮等0-1★✿★✿；H2★✿★✿，由于成本下降和龙头公司示范效应★✿★✿，peek替代传统钢等将会加速★✿★✿，peek有望从丝杠保持架进一步延伸到其他部件★✿★✿。

　　文远知行在北京开启7X24小时硬核测试★✿★✿、小马智行正式启动上海浦东辅助驾驶出行服务★✿★✿、禾赛科技与星动纪元达成合作★✿★✿、理想i8统一版本★✿★✿、帕西尼感知★✿★✿、松延动力★✿★✿、环视智能完成战略投资★✿★✿、中科硅纪正式发布类人灵巧操作具身智能全栈解决方案★✿★✿、优艾智合发布全球首创“一脑多态”架构的跨场景集群作业人形机器人★✿★✿、虹科技推出“BlackEyeVision机器人超远距离远程操控系统”★✿★✿、华依科技已与智元达成战略合作

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